Дмитрия Васильева, отпрыска генерала КГБ из Ростова, изначально предназначали для ответственной и рискованной зарубежной деятельности. Но из-за досадного проступка его карьера резко меняет направление: вместо заграницы он оказывается в Ленинграде, погруженный в будничную службу по наблюдению за иностранцами. Эта монотонная работа постепенно заставляет его усомниться в верности избранного жизненного пути.
Павел Иванов, отслуживший на границе, после успешной операции против банды, грабившей сберкассы, получает предложение перейти в ленинградский КГБ. Его новой задачей становится обеспечение безопасности высшего руководства города. Владимир Наумов, завершив обучение на курсах КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, получившей направление на «Ленфильм». На новом месте его ждет борьба с идеологическими диверсиями и предотвращение возможных терактов.
